Checkliste Anlageberatung

Checkliste Was Sie von einer professionellen Anlageberatung erwarten können

Haben Sie sich schon einmal gefragt, was einen guten Finanzberater ausmacht?

In meiner Checkliste erfahren Sie die wichtigsten
Voraussetzungen, die ein Finanzberater/Finanzberaterin erfüllen muss.

Zum Einen natürlich die fachlichen Voraussetzungen und die gesetzlich vorgegebenen Zertifizierungen.

Zum Anderen sollte auch eine Sympathie für das Gegenüber vorhanden sein. Ein vertrauensvolles Verhältnis ist die Basis für eine gute und erfolgreiche Beratung und Zusammenarbeit.

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